В 1983 году Юлия Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённо изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Однако она даже не подозревает, что вскоре её жизнь кардинально изменится: ей предложат сотрудничество с КГБ. Её поразительное сходство с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для тайной встречи с агентом из засекреченного научно-исследовательского института, привлекает внимание контрразведки. Команда под руководством Волохова разрабатывает сложный план, чтобы выявить двойного агента в оборонной промышленности. Они хотят внедрить Юлию в окружение Уиллера, надеясь, что он заинтересуется её удивительным сходством с его покойной женой.
