В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит экстренное совещание, на котором настаивает на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении катастрофического взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с войсками, включая разведывательный взвод, которому предстоит обнаружить этот завод. Среди солдат выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее учившийся в институте восточных языков. Для получения информации о местонахождении завода группе необходимо достичь Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В состав разведчиков также включён опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним противником — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет и заводом, и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная борьба, так как японский генерал угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, находящиеся под заводом.