В 1895 году Нижний Новгород пребывает в ожидании значимого торгового события — ярмарки. Но спокойствие и благополучие городского уклада нарушает резонансное убийство влиятельного магната и лидера местного дворянства, Нефедьева. За расследование этого загадочного преступления берётся Алексей Лыков, сотрудник нижегородской полиции. Продвигаясь в своём расследовании, Лыков сталкивается с явлениями, которые ставят под сомнение его прежние представления о мире. Чтобы одержать победу над неизвестным злом, ему приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.