В густых и таинственных лесах скрывается старинный город Ллорис, возведенный много веков назад эльфийской рукой. Однако со временем люди вытеснили эльфов, и теперь в Ллорисе царит жестокий шериф, который обогащается за счёт его жителей. Он без конца увеличивает налоги, ввергая людей в нищету и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается сопротивляться, ждут изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую помощь. Хотя эльфы уже двести лет не общались с людьми и не доверяют им, они стремятся сохранить свой хрупкий мир.