В небольшом, но живописном городке Калязине, который, казалось бы, ничем не отличается от других провинциальных местечек, скрывается загадочный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Все шло своим чередом, пока однажды из лаборатории не сбежала могущественная колдунья по имени Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое заключение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать местных жителей в мифические создания, таких как лешие и русалки. Ее цель — избавить мир от человеческого присутствия и заселить его волшебными существами. Алексей Попов не может оставаться в стороне и решает сразиться с Хозяйкой стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть свободу Калязину. В этой непростой миссии ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вскоре в городе разворачивается ожесточенное противостояние, где на кону стоит не только будущее Калязина, но и самих жителей, их любовь и человечность.